ما در تیم مشاوره و پشتیبانی سبدگردان آگاه نیاز به فردی با عنوان کارشناس پشتیبانی داریم تا با توانمندی ها و تجربیاتی که کسب کرده، برای رسیدن به اهداف تیم همراهی مان کند.
شرح وظایف:
- دریافت و بررسی اطلاعات و مدارک عقد قرارداد سرمایه‌گذار
- اعلام تکمیل یا ناقص بودن مدارک و ارائه اطلاعات به واحد مشاور سبد گردانی
- تحلیل فرم ریسک پذیری سرمایه‌گذار
- تهیه و تنظیم قرارداد و سایر پیوست‌ها و ثبت نتیجه سرمایه‌گذار (چاپی/سیستمی) به دفتر سبد گردانی
- ارتباط با سرمایه گزار به جهت افزایش یا کاهش سرمایه و انجام این فرایند
- تسلط بر سامانه DDN
- ارائه مشاوره به مشتریان در خصوص سبد گردان و سرمایه‌گذاری‌های مختلف
- پاسخگویی به سوالات و ارائه راهکارهای مالی و سرمایه‌گذاری مناسب با نیازهای مشتریان در زمینه سرمایه‌گذاری
- ارزیابی و پیگیری نتایج سرمایه‌گذاری‌ها و پیشنهاد تغییرات لازم
